अमेचुर ट्विंक्स अपने चूतड़ों को एक बड़े डैडी बेयर द्वारा चोदते हैं।

दो युवा ट्विंक्स, जो खुश करने के लिए उत्सुक हैं, एक बड़े डैडी बियर द्वारा अपने चूतड़ों को टकराते समय परम आनंद का अनुभव करने वाले हैं। दृश्य की शुरुआत दो लड़कों से होती है, जो टाइट शॉर्ट्स और सस्पेंडर्स पहने हुए हैं, बेसब्री से अपने बड़े डैडी बेयर के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं। जैसे ही भालू कमरे में प्रवेश करता है, लड़के अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सकते हैं और एक-दूसरे को चूमना और छूना शुरू कर सकते हैं। भालू, जिसके पास एक विशाल लंड है, नियंत्रण लेता है और अपने बड़े, कठोर सदस्य से लड़कों के चूतड़ों में चोदना शुरू कर देता है। लड़के खुशी से कराहते और छटते हैं क्योंकि भालू उन्हें और जोर से और जोर से चोदता है। एक भालू तब उनके चेहरे पर फेशियल देता है, अपने विशाल लंड का उपयोग उनके मुंह पर चाटने और चूसने के लिए करता है। लड़के मदद नहीं कर सकते लेकिन ध्यान का आनंद लेते हैं, और भालू अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। लड़कों को तब नंगे पैर कार्रवाई का आनंद लेना बाकी है, क्योंकि भालू का बड़ा लंड उनके तंग छेदों में प्रवेश करता है। दृश्य लड़कों के साथ समाप्त होता है, उनके चेहरे पर अपने स्वयं के वीर्य के दृश्य का आनंद ले रहे होते हैं, और एक बड़े डैडी के साथ होने की संतुष्टि।.