Grey, Caleb Parker og Jack Jacob prøver til ASG med imponerende færdigheder

Grey og Caleb Parker, to håbefulde stjerner, afventer ivrigt deres audition hos den berømte Adult Studios Group. De er ikke bare nogen almindelige amatører; de er klar til at fremvise deres imponerende færdigheder. Da kameraet begynder at rulle, er de hurtige til at demonstrere deres mundtlige dygtighed og skiftes til at tilfredsstille hinanden med kyndigt udført fellatio. Men den virkelige test begynder, da de får selskab af den erfarne Jack Jacob, som pakker et monster af en pik. Handlingen varmes op, da Grey og CALEB skiftes til at ride hans massive lem, deres petite kroppe hopper for hvert stød. Intensiteten eskalerer, da de udforsker alle tænkelige positioner, og efterlader intet hul uudforsket. Fra bagfra til bøjet over viser de deres alsidighed og umættelige appetit på nydelse. Med deres præstation når en feberhøjde bringer trioen auditionen til en klimaks, og overlader intet til fantasien. Det er klart, at disse tre har, hvad det tager at gøre i voksenbranchen.