Grey, Caleb Parker a Jack Jacob se účastní konkurzu na ASG s působivými dovednostmi

Grey a Caleb Parker, dvě aspirující hvězdy, dychtivě čekají na své konkurzy u renomované Adult Studios Group. Nejsou to jen obyčejní amatéři; jsou připraveni předvést své působivé schopnosti. Když se kamera rozjede, rychle předvedou svou orální zdatnost a střídají se ve vzájemném potěšení zkušeným felací. Ale skutečný test začíná, když se k nim připojí ostřílený Jack Jacob, který balí monstrózní kohouta. Akce se zahřeje, když Gray a Caleb střídavě jezdí na svém mohutném členu, jejich drobná těla poskakují s každým přírazem. Intenzita se stupňuje, když zkoumají každou představitelnou polohu, nezanechávají žádnou díru neprozkoumanou. Zezadu do předklonu předvádějí svou všestrannost a neukojitelnou chuť na rozkoš. S jejich výkonem dosahujícím horečnaté výšky trojice přivádí konkurz do vyvrcholení a nic nenechává fantazii. Je jasné, že tito tři mají to, co je třeba udělat v průmyslu pro dospělé.