Tre unge fyre nyder en hed gruppemøde

Tre unge fyre, der alle er i starten af tyverne, beslutter sig for at krydre deres aften med noget hot action. De inviterer en velbegavet ven over og håber på en vild nat. Mens de venter på ham, engagerer de sig i lidt selvfornøjelse, hvor de hver især stryger deres hærdende pikke. Da deres ven kommer, begynder det rigtige sjov. Trioen skiftes til at glæde hinanden, deres kroppe flettet ind i en pirrende dans af lyst. De skiftes til at give oral, deres læber og tunger arbejder magi på de dunkende medlemmer foran dem. Handlingen intensiveres, da de udforsker hinandens bagsider, fingre driller og tunger dykker dybt. Klimakset kommer, da den hængte stud tager scenen, hans massive pik styrter ind i en af fyrenes stramme røv. Rummet genlyder af støn og grynt, da de når deres højdepunkt, deres kroppe viklet ind i en dans af tilfredshed.