David Lee, en velbegavet far, tager sig af sin stedsøn i et råt møde

David Lee, en velbegavet ældre herre, har et blødt punkt for sin ungdommelige stedsøn. Hans hengivenhed for drengen er ikke bare faderlig; dens kødelige. Drengen, uvidende om sine stedfars ønsker, forbliver uvidende om den ulmende liderlighed under deres fælles tag. Da muligheden byder sig, griber David øjeblikket og bruger sin imponerende manddom til at kommandere drengenes opmærksomhed. Knægten, der i første omgang bliver overrumplet, bukker under for sine stedfædres primære tiltrækning. Det næste, der udfolder sig, er en rå, ucensureret visning af liderlighed og begær. David tager drengen bagfra og kører dybt ind i ham, mens en anden hunky far ivrigt slutter sig til. Gruppen, der er tabt i deres primære drifter, danner en cirkel af liderlighed, hvor hver deltager skiftes til at kræve drengenes stramme omfavnelse. Scenen slutter med, at knægten bøjer sig, modtager barback-knepperiet fra sin stedfar. Dette er en pirrende fest af fædre og twinks, et testamente til den primale tiltrækning af store pikke og det umættelige begær, der følger med dem.