Tre mænd engagerer sig i en hed trekant med et homoseksuelt par

Tre mænd kommer sammen til en hed trekant og starter med, at et homoseksuelt par inviterer deres nabo, en hunky jock, over til en nat med lidenskab. Forventningen er til at tage og føle på, når fyrene skiftes til at glæde hinanden, deres kroppe flettet ind i et virvar af begær. Værten tager føringen, hans fingre udforsker naboens faste røv, mens hans partner ivrigt venter på hans tur. Den nytilkomne kan ikke modstå lokket, og snart er hans dunkende lem begravet dybt inde, og sætter tonen for resten af natten. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense handling, fra de lidenskabelige blowjobs til den forbløffende røvfucking. Dette gruppemøde er en fest for sanserne og viser skønheden af homoseksuel kærlighed og liderlighed i al sin pragt. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet.