Az ártatlan fiú, Marcus, szaporodik a jó adottságokkal rendelkező medve püspöktől

Angus püspök úgy kezdi, hogy egy fiatal és ártatlan külsejű fiú, Marcus megtapasztalja a vad és perverz akciókat egy érett és izmos medvével, Angus Püspökkel. Marcus a hátán fekszik, csak egy feszes fehérneműt visel, miközben Angus Bishop áll fölötte, domborodó izmai teljes képernyőn láthatók. Angus püspök nem vesztegeti az időt azzal, hogy nekilátjon az üzletnek, kezével felfedezi Marcus testét, minden centijét érzi. Marcus felnyög az élvezettől, miközben Angos püspök durva kezekkel simogatja érzékeny bőrét. Az akció felforrósodik, miközben Angis püspök kiveszi masszív farkát és elkezdi simogatni, még jobban rákapcsolva Marcust. A két férfi pózt vált, Marcus térdre borul, Angust pedig a szájába veszi, keményen szopja a farkát, és jelenetekkel nyalogatja Angus lelkét. Marcli a két férfi társaságát élvezi, amíg mindketten el nem érik a csúcspontot.