מסיבת שלושה עם שני נערים הומואים צעירים וגבר דוב מבוגר

שני גברים צעירים, שניהם שריריים וחתיכים, מתנשקים בלהט כשהם חוקרים זה את גופו של זה. אליהם מצטרף גבר דוב מבוגר, שלא מבזבז זמן להצטרף לכיף. הגבר הדובי שרירי ושעיר, עם זין עבה שהטווינקים מוצצים בשקיקה. שני הבנים מתחלפים לקפץ על הזין של הגבר הדובי, גונחים בהנאה כשהם מרגישים אותו נועץ עמוק יותר ויותר בתוכם. ישבן הבועה הגדול של הדובים מוצג במלואו, מיטלטל עם כל דחיפה. הבנים מחליפים עמדות, כשאחד רוכב על הזין של הדובים והשני מזיין את התחת שלו מאחור. הדוב נהנה בבירור, גונח ונאנק כשהוא מביא את הבנים לאורגזמה אחרי אורגזמה. הסצנה מסתיימת כשכל שלושת הגברים מכוסים בהצטיינות, גופותיהם בילו ומרוצים.