Trekant med to unge bøssedrenge og en ældre bjørnemand

Scenen åbner med to unge twinks, begge muskuløse og flotte, der kysser lidenskabeligt, mens de udforsker hinandens kroppe. De får selskab af en ældre bjørnemand, som ikke spilder tid på at være med til det sjove. Bjørnemanden er muskuløs og behåret, med en tyk pik, som twinkene ivrigt skiftes til at sutte på. De to drenge skiftes til at hoppe på bjørnemandens pik, stønner i nydelse, da de mærker ham støde dybere og dybere op i dem. Bjørnens store boblerumpe er på fuld skue, og vipper for hvert stød. Drengene skifter stilling, hvor den ene rider bjørnepikkene, og den anden får røven kneppet bagfra. Bjørnen hygger sig tydeligvis, stønner og stønner, mens han bringer drengene til orgasme efter orgasme. Scenen slutter med at alle tre mænd er dækket af sperm, deres kroppe brugt og tilfredse.