गे क्रॉसड्रेसर थ्रीसम में एनल होता है।

एमर्सन, एक समलैंगिक क्रॉसड्रेसर, दो अन्य पुरुषों के साथ हॉट थ्रीसम में शामिल होता है। दृश्य की शुरुआत सेक्सी पोशाक पहने एमर्सन के साथ होती है, जो ऊँची एड़ी और गार्टर बेल्ट पहनता है। अन्य दो पुरुष उत्सुकता से इमर्सन का नियंत्रण लेने और उन्हें दिखाने का इंतजार कर रहे हैं कि उसने क्या बनाया है। एमर्सन कोई समय बर्बाद नहीं करता है और अन्य पुरुषों को एक कामुक मुख-मैथुन देकर शुरू करता है, उन्हें अपने गले में गहराई तक ले जाता है और उन्हें खुशी से कराहता है। वह फिर स्थिति पर नियंत्रण लेता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है, जिससे अन्य पुरुषों को उसके लंड की सवारी करने की अनुमति मिलती है। जैसे ही दृश्य आगे बढ़ता है, एमर्सन पोशाक और अधिक खुलासा करने वाली हो जाती है, अपने मांसल शरीर और टैटू दिखाती है। अन्य पुरुष अपनी गांड को चोदते हुए खुशी से विलाप करते हैं क्योंकि वे उसे संभोग सुख की कगार पर लाते हैं। वीडियो एमर्सन और अन्य पुरुषों के एक पूर्ण जुनून को पूरा करते हुए तीन लोगों को गले लगाते हैं।.