Trekant utan kondom med en crossdressing-guide

En crossdressing-guide leder ett par genom ett naturskönt läge i Kalifornien. Guiden är klädd i en tight outfit som framhäver hans muskulösa kropp och tonade fysik. Paret är glada över att vara i närvaro av en så fantastisk man och de kan inte vänta med att utforska sina önskningar med honom. Turnén börjar med att guiden tar paret på en rundtur i lokalområdet, visar dem de bästa ställena att äta, handla och utforska. Paret kan inte motstå frestelsen att utforska sina egna önskningar och börjar flirta med guiden. Guiden är fascinerad av deras intresse och bjuder in dem att gå med honom för en bareback-trekant. Paret går ivrigt med och guiden tar dem till en avskild plats där de kan utforska sina begär privat.