Bareback trio met een travestie gids

De reisgids leidt een stel door een schilderachtige locatie in Californië. De gids is gekleed in een strakke outfit die zijn gespierde lichaam en zijn afgetrainde lichaamsbouw accentueert. Het stel is opgewonden om in de aanwezigheid van zo'n prachtige man te zijn en ze kunnen niet wachten om hun verlangens met hem te verkennen. De rondleiding begint met de gids die het stel meeneemt op een rondleiding door de omgeving, hen de beste plekken laat zien om te eten, winkelen en verkennen. Het stel kan de verleiding niet weerstaan om hun eigen verlangens te verkennen en te beginnen met de gids te flirten. De gids wordt geïntrigeerd door hun interesse en nodigt hen uit om met hem mee te gaan voor een drietal barebacks. Het stel stemt gretig in en gaat akkoord met hun verlangen om hun privéplekken te verkennen.