크로스드레싱 투어 가이드와 베어백 쓰리썸

장면은 캘리포니아의 아름다운 장소를 통해 커플을 리드하는 크로스드레싱 투어 가이드로 시작된다. 투어 가이드는 근육질 몸매와 탄탄한 체격을 강조하는 타이트한 복장을 입고 있다. 커플은 그런 멋진 남자의 존재에 흥분하고 그들과 함께 욕망을 탐구하기를 기다릴 수 없다. 투어는 현지 지역 투어를 위해 커플을 데리고 가서 그들에게 최고의 식사, 쇼핑, 탐험 장소를 보여주는 것으로 시작된다. 커플은 자신의 욕망을 탐구하고 가이드와 놀기 시작하는 유혹에 저항할 수 없다. 가이드는 그들의 관심에 호기심을 가지고 그들과 함께 베어백 쓰리썸을 하도록 초대한다. 커플은 열심히 동의하고 가이드는 그들을 한적한 곳으로 데려가 사적인 욕망을 탐구할 수 있는 곳으로 데려간다.