Bareback trekant med en crossdressing tour guide

En crossdressing-guide fører et par gennem en naturskøn beliggenhed i Californien. Guiden er klædt i et stramt outfit, der fremhæver hans muskuløse krop og tonede fysik. Parret er begejstrede for at være i nærværelse af en fantastisk mand, og de kan ikke vente med at udforske deres ønsker med ham. Turen begynder med, at guiden tager parret med på en rundtur i lokalområdet og viser dem de bedste steder at spise, handle og udforske. Parret kan ikke modstå fristelsen til at udforske deres egne lyster og begynder at flirte med guiden. Guiden er fascineret af deres interesse og inviterer dem til at slutte sig til en bareback trekant. Parret takker ivrigt ja, og guiden tager dem til et afsides sted, hvor de kan udforske deres lyster privat.