ثلاثي بدون واقي مع مرشد سياحي يرتدي ملابس نسائية

يبدأ المشهد بدليل سياحي متنكر يقود زوجين إلى موقع خلاب في كاليفورنيا. يرتدي المرشد السياحي زيًا ضيقًا يبرز جسده العضلي ولياقته البدنية الناعمة. الزوجان متحمسان لوجود مثل هذا الرجل الرائع ولا يستطيعان الانتظار لاستكشاف رغباتهما معه. تبدأ الجولة بجولة مع المرشد الذي يأخذ الزوجين في جولة في المنطقة المحلية، ويعرض عليهم أفضل الأماكن للأكل والتسوق والاستكشاف. الزوجان لا يستطيعان مقاومة الإغراء لاستكشاف شغفهما والبدء في التغازل مع المرشد. المرشد مفتون باهتمامهما ويدعوهما للانضمام إليه في ثلاثي بدون واقي. يوافق الزوجان بشغف ويأخذهما المرشد إلى مكان معزول حيث يمكنهم استكشاف رغباتهم على انفراد.