Dublinin karhu ja poikapuoli saavat latinon sedän nuolemista

Kohtaus alkaa ryhmällä miehiä, jotka ovat kokoontuneet tulipalon ympärille juomassa ja nauramassa. Yksi miehistä, lihaksikas ja karvainen Dublin-karhu, juttelee askelpoikansa kanssa, nuorella ja hoikkaalla twinkillä. Karhu flirttailee askelpojan kanssa, kiusoittelee häntä ja kysyy häneltä tutkimuksistaan. Askelpoika näyttää nauttivan itsestään, nauraen ja vitsaillen karhun kanssa. Yhtäkkiä huoneeseen astuu houkutteleva latina-setä. Hän on pukeutunut tiukkaan farkuihin ja nahkajakkiin, ja hän on selvästi kiinnostunut karhusta ja askelpojasta. Karhu ja askelpoika ovat välittömästi kiinnostuneita myös hänestä, ja he alkavat kaikki flirttailla keskenään. Setä ottaa kädet ja johtaa hänet ulos huoneesta, jättäen karhun ja muut miehet taakse. He jäävät hetkeksi yksin, ja karhu alkaa kosketella itseään ja kiihottua yhä enemmän. Yhtäkkiä setä ja karhu alkavat nuolla toisiaan ja harrastaa intohimoa.